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/> 再成累著劳绩，自偏裨擢居帅职。至是佑之等叛，再成方与客饭，闻变即上马，收兵不及，迎贼骂曰：“贼奴，国家何负于汝，乃敢反耶！”贼争刺再成，再成挥剑连断数槊，兵及其颈，堕马，大骂不绝口死。炎初被执，幽空室中，贼环守胁之降，炎不屈。仁得以炙雁斗酒馈炎，炎不受，大骂曰：“今日乃为鼠所困！我死，为主；尔反覆贼，死，狗且不食！”守卒怒，拔刀叱炎解衣，炎曰：“此紫绮，乃主上赐我者，吾当服以死。”贼遂害之。
辛卯，吴国公既定洪都，乃经度城守，以旧城西南临水，不利守御，命移入三十步，东南空旷，复展二里馀。以邓愈为江西行省参政，留守洪都，万思诚为行省都事以佐之。胡廷瑞、张民瞻、廖永坚、傅献、潘友庆等从公还建康。
丁酉，彗犯离宫西星，至三月终，光芒长二丈馀。
壬寅，吴国公闻处州之乱，命平章邵荣率兵讨之。
是月，知枢密院事图沁特穆尔奉诏谕李思齐讨四川。时思齐退保凤翔，使至，思齐进兵益门镇；使还，思齐复归凤翔。
三月，己酉，明玉珍僭称帝于蜀，国号大夏，建元天统，立妻彭氏为皇后，子升为太子。仿周制设六卿，又置翰林院承旨、学士、国子监祭酒等官。以戴寿为冢宰，万胜为司马，张文炳为司空，向大享、莫仁寿为司寇，吴友仁、邹兴为司徒，刘桢为宗伯，牟图南为翰林院承旨。分蜀地为八道，赋税十取其一。开廷试以策士，置雅乐以供郊祀之用。皆刘桢所为也。
初，张士诚闻蒋英之乱，遣其弟士信率兵万馀围诸全州。吴守将谢再兴昼夜鏖战，未决，乃遣将设伏城外，自引兵出战，战既合，伏起，大败之，擒其将士千馀人。士信愤，益乐功城，再兴虑不能支，告急于浙江行省右丞硃文忠。
时金华叛寇初定，而严州逼近敌境，处州又为叛苗所据，文忠自度兵少，不能应援。闻邵荣将至，乃与都事史炳谋曰：“兵法先声而后实，今诸全被围日久，寇势益盛，而我军少，非谋不足以制之。今邵平章来讨处州，宜借以张声势，亦制寇一奇也。”炳曰：“善！”乃扬言右丞徐达与荣领大军至严州，克日进击，使谍者揭榜于义乌之古朴岭。士信兵见之，果惊，谋夜遁。同佥胡德济觇知之，密与再兴谋，癸丑，发壮士夜半开门出击，鼓噪从之，寇兵乱走，自相蹂践及溺死者甚众。
士信骄侈，不能拊循将士，常载妇人、乐器自随，日以樗蒲、蹴鞠、酣饮为事，部将往往效之，故至于败。
甲寅，明玉珍陷云南省治，屯金马山；陕西行省参政车力特穆尔等击败之，擒其弟明二。
癸亥，吴祝宗、康泰叛，攻陷洪都府。
初，洪都之降，非二人意，既降，复谋叛，时出语咎胡廷瑞，廷瑞反复开谕之，故未即发。及吴国公还建康，廷瑞恐二人为变，不利于己，乃微言于吴国公，公即发使诣洪都，令二人将所部兵往湖广，从徐达听征调。二人舟次女儿港，遂以其众叛，适遇商人布船，因掠其布为旗号，进劫洪都，是日暮，至城下，发鼓举火，攻破新城门。时邓愈居故廉访司，闻变，仓卒以数十骑出走，数与贼遇，且战且走，从者多遇害。愈窘甚，从抚州门出，走还建康。于是都事万思诚、知府叶琛皆死于难，公闻琛死，痛悼之。辛未，愈至建康，公遣使诣汉阳，命右丞徐达等还军讨之。
是月，命博啰特穆尔为中书平章政事，位第二，加太尉；张良弼受节制于博啰特穆尔。李思齐遣兵攻良弼，至于武功，良弼伏兵大破之。
夏，四月，己丑，禁诸王、驸马、御史台各官占匿人民，不应差役，以欲修上都宫阙故也。帝尝以上都宫殿火，敕重建大安、睿思二阁，因危素谏而止，至是复大兴工役。
吴平章邵荣及元帅王佑、胡深等兵攻处州，烧其东北门，军士乘城以入。李佑之自杀，贺仁得走缙云，耕者缚之，槛送建康，伏诛。处州复平，以王佑守之，荣乃还。
甲午，吴右丞徐达复取洪都府。
时达等师抵城下，祝宗、康泰分兵拒守，达攻破之。宗走新淦，依邓克明，后为志明所杀，函其首以献于吴。泰走广信，为追兵所获，送建康。泰，胡廷瑞之甥也。吴国公以廷瑞故，特宥之。
乙未，贼新桥张陷安州，博啰特穆尔请援于朝。
是月，绍兴路大疫。
五月，乙已朔，泉州岱布丹据福州路，福建行省平章雅克布哈击败之，馀众航海，还据泉州。参政陈友定复汀州路。
己未，中书参知政事陈祖仁，请罢修上都宫阙，疏曰：“自古人君，不幸遇艰虞多难之时，孰不欲奋发有为，成不世之功，以光复祖宗之业！苟或上不奉于天道，下不顺于人心，缓急失宜，举措未当，虽以之持盈守成，犹或致乱，而况欲拨乱世反之正乎！
“夫上都宫阙，创自先帝，修于累朝，自经兵火，焚毁殆尽，所不忍言，此陛下所为日夜痛心，亟图兴复者也。然今四海未靖，疮痍未瘳，仓库告虚，财用将竭，乃欲驱疲民以供大役，废其耕耨而荒其田亩，何异扼其吭而夺之食以速其毙乎！
“陛下追惟祖宗宫阙，念兹在兹，然不思今日所当兴复，乃有大于此者。假令上都宫阙未复，固无妨于陛下之寝处。使因是而违天道，失人心，或致大业之隳废，则夫天下者亦祖宗之天下，生民者亦祖宗之生民，陛下亦安忍而轻弃之乎！
“愿陛下以生养民力为本，以恢复天下为务，信赏必罚，以驱策英雄；亲正人，远邪佞，以图谋治道。夫如是，则承平之观，不日可复，讵止上都宫阙而已乎！”
丙午，吴命大都督硃文正，统元帅赵德胜等同参政邓愈镇洪都；又以阮弘道为郎中，李胜为员外郎，汪广洋为都事，往佐之，程国儒知洪都府事。文正至，增浚城池，严为守备。
辛未，明玉珍遣伪将杨尚书守重庆，分兵寇龙州、清川，犯兴元、巩昌等路。
是月，张士诚海运粮十三万石至京师。
六月，戊寅，中书平章政事察罕特穆尔遣使报书于吴，言已奏朝廷，授以行省平章事，吴国公不答，因谓左右曰：“察罕书辞婉媚，是欲啖我，我岂可以甘言诱哉！况徒以书来而不反我使者，其情伪可见也。今张士诚据浙西，陈友谅据江汉，方国珍、陈友定又梗于东南，天下纷纷，未有定日，予方有事之秋，未暇与校也。”
宁海布衣叶兑，以经济自负，献书吴国公，列一纲三目，言天下大计。
其略曰：“愚闻取天下者，必有一定之规模，韩信初见高祖，画楚、汉成败，孙明卧草庐，与先主论天下三分形势者是也。今之规模，宜北绝李、察罕，南并张九四，抚温、台，取闽、越，定都建康，拓地江、广，进则越两淮以规中原，退则画长江而自守。
“夫长江天堑，所以限南北也。金陵古称龙蟠虎踞，帝王之都，诚宜建都于此，守淮以为籓屏，守江以为门户，如高祖之关中，光武之河内。以此为基，藉其兵力资财，以攻则克，以守则固，百察罕能如我何哉！
“且江之所备，莫急上流。吴、魏所争在蕲春与皖，即今江州之境。今义师已克江州，足蔽全吴；况自滁、和至广陵皆吾有，又足以遮蔽建康，襟带江州，匪直守江，兼可守淮矣。张氏倾覆，可坐而待，淮东诸军，亦将来归，北略中原，李氏可并，孙权不足为也。
“今闻察罕妄自尊大，致书明公，如曹操之招孙权。窃以元运将终，人心不属，而察罕欲效操所为，事势不侔。宜如鲁肃计，鼎足江东，以观天下之衅。”此其大纲也。
至其目有三：“张九四之地，南包杭、越，北跨通、泰，而以平江为巢穴。昔田丰说袁绍袭许以制曹公，李泌欲先取范阳以倾禄山，殷羡说陶侃急攻石头以制苏峻，皆先倾敌巢穴。今欲攻张氏，莫若声言掩取杭、嘉、湖、越，而大兵直捣平江。平江城固，难以骤拔，则以锁城法困之。锁城者，于城外矢石不到之地，别筑长围，环绕其城，长围之外，分命将卒，四面立营，屯田固守，断其出入之路，分兵略定属邑，收其税粮以赡军中。彼坐守空城，安和不困！平江既下，巢穴已倾，杭、越必归，馀郡解体，此上计也。
“张氏重镇在绍兴，悬隔江海，所以数攻而不克者，以彼粮道在三江斗门也。若一军攻平江，断其粮道，一军攻杭州，绝其援兵，绍兴必拔。所攻在苏、杭，所取在绍兴，所谓多方以误之者也。绍兴既拔，杭城势孤，湖、秀风靡。然后进攻平江，犁其心腹，江北馀孽，随而瓦解，此次计也。
“方国珍狼子野心，不可驯狎。往年大兵取婺州，彼即奉书纳款，后遣夏煜、陈显道招谕，彼复狐疑不从。顾遣使从海道报元，谓江东委之纳款，诱令张赍诏而来，且遣韩叔义为说客，欲说明公奉诏。彼既降我，而反欲招我降元，其反覆狡狯如是，宜兴师问罪。然彼以水为命，一闻兵至，挈家航海，中原步骑，无如之何。彼则寇掠东西，捕之不得，招之不可。夫上兵攻心，彼言杭、越一平，即当纳土，不过欲款我师耳。攻之之术，宜限以日期，责其归顺。彼自方国璋之殁，自知兵不可用，又叔义还，称我师之盛，气已先挫，今因陈显道以自通，正可胁之而从也。事宜速，不宜缓。宣谕之后，更置官吏，拘集舟舰，潜收其兵权，以消未然之变，三郡可不劳而定。
“福建本浙江一道，倚山濒海，兵脆城陋，两浙既平，彼心计浙江四道，三道既已归附，吾孤守一道安归哉！下之，一辩士力耳。如复稽送款，则大兵自温、处入，奇兵自海道入，福州必不支。福州下，帝郡迎刃解矣。威声已震，然后进取两广，犹反掌耳。”
吴国公奇其言，欲留用之，力辞，赐银币、袭衣以归。
辛巳，彗见紫微垣，光芒长尺馀，东南指，西南行；戊子，光芒扫上宰。
时山东俱平，独益都孤城犹未下，至是田丰、王士诚复谋叛。
初，丰之降也，察罕特穆尔推诚待之，数独入其帐中。及丰既谋变，乃请察罕特穆尔行观营垒，众以为不可往，察罕特穆尔曰：“吾推心待人，安得人人而防之！”左右请以力士从，又不许，乃从轻骑十有一人，行至丰营，遂为士诚所刺。察罕特穆尔既死，丰与士诚走入益都城，众乃推库库特穆尔为总兵官，复围益都。
事闻，帝震悼，中原士庶老幼多痛惜之者。先是有白气如索，长五百馀丈，起危宿，扫太微垣，太史奏山东当大水，帝曰：“不然，山东必失一良将。”即驰诏戒察罕特穆尔勿轻举，未至而已及于难。诏赠河南行省左丞相，追封忠襄王，谥献武。其父司徒阿哩衮封汝阳王，其子库库特穆尔授中书平章政事，兼知河南、山东行枢密院事，一应军马，并听节制。仍诏谕其将士曰：“凡尔将佐，久为察罕特穆尔从事，惟恩与义，实同骨肉，视彼逆党，不共戴天，当力图报复以伸大义。”
己亥，益都兵出战，库库特穆尔生擒六百馀人，斩首八百馀级。
吴国公闻察罕死，叹曰：“天下无人矣！”
秋，七月，乙卯，彗灭。
丙辰，荧惑见西方，须臾，成白气如长蛇，光炯有文，横亘中天，移时乃灭。
吴平章邵荣，参政赵继祖，以谋反伏诛。
荣粗勇善战，与吴国公同起兵濠州，公待之甚厚。自平处州还，遂骄蹇有觊觎心，常愤愤出怨言。部将有欲告之者，荣不自安，与继祖谋俟间作乱。至是公阅兵三山门外，荣与继祖伏兵门内，欲为变，会大风卒发，吹旗触公衣，公异之，易服从它道还。荣等不得发，遂为部下士宋国所告。公召荣等面诘之，俱状，曰：“死而已！”公不欲即诛，幽于别室，谓诸将曰：“吾不负荣，而所为如此，将何以处之？”常遇春曰：“荣等一旦忘恩义，谋为乱逆，公纵不忍杀之，遇春等义不与之俱生。”公乃具酒食饮食之，涕泣与诀，皆就刑。
是月，河决范阳，漂民居。
西湖书院旧有经史书版，兵后零落，行省左右司员外郎陈基白平章张士诚出官钱补刊，从之，明年而工毕。
八月，癸已，陈友谅将熊天端寇吉安，吴守将孙本立战败，走永新。天瑞复攻破永新，执本立至赣州，杀之，友谅使其知院饶鼎臣守吉安。
己亥，库库特穆尔言：“博啰特穆尔、张良弼据延安，掠黄河上下，欲东渡以夺晋宁，乞赐诏谕。”
是月，张士诚杀淮南行省左丞汪同。
同初集义兵，捍御乡井，累官徽州路治中兼元帅，领兵征饶州，单骑潜往浙。张士诚以礼召至姑苏，同见其心不纯，乃去之淮安，见左丞史椿。椿本士诚部将，与张士德皆为谋主，士德被擒，椿见诸将骄侈，又，左丞徐义数谗毁椿，椿遂有异志，见同殊相得，谓同曰：“察罕公忠，盍往见之。”同谒察罕，察罕恨相见晚，俾朝于京，拜淮南行省左丞。还，见察罕，察罕曰：“士诚非忠于国者，中原事定，平江南当自姑苏始，君与史君宜协力焉。”
未几，察罕死，椿曰：“不幸及此，宜要金陵兵往取姑苏。”乃遣使者赍书往建康。使者姑苏人，以书达士诚所，士诚大怒，使士信招与言事，同惧，不欲往，椿曰：“士诚基本未固，未必便害我辈。况四平章我尝救其危急，宜不至此。”四平章，谓士信也。同遂行，至姑苏，士诚即拘同，问曰：“我何负于汝而反？”同曰：“我之来，以汝为元太尉，忠于国家。今汝既叛，我岂得从汝反耶？”士信力营救之，且具酒馔为别，同曰：“为语平章，具荷厚意，吾能死忠，不能为无义生也！但我死后，诸公亦不能久富贵耳。”遂遇害。事闻，追封平阳郡公。
同既死，士诚遂发兵攻淮安，执椿，杀之。
九月，癸卯朔，刘福通以兵援田丰，至火星埠，库库特穆尔遣关保邀击，大破之。
戊辰，以知枢密院事伊苏为辽阳行省左丞相。先是贼雷特穆尔布哈、程思忠等陷永平，诏伊苏出师，遂复滦州及迁安县。
时辽东郡县，惟永平不被兵，储粟十万，刍藁山积，民居殷富。贼乘间窃入，增土筑城，因河为堑，坚守不可下。伊苏乃外筑大营，绝其樵采，数与贼战，获其伪帅二百馀人，平山寨数十；又复昌黎、抚宁二县，擒雷特穆尔布哈送京师。贼急，乃乞降于参政彻尔特穆尔，为请命于朝，诏许之，命伊苏退师。伊苏度贼必以计怠大兵，乃严备以侦之，思忠果弃城遁去，亟追至瑞州，杀获万计。贼遂东走金、复州。至是诏还京师，拜辽阳左丞相、知行枢密院事，抚安迤东兵农，委以便宜，开省于永平，总兵如故。
金、复、海、盖、乾王等贼并起，西侵兴中州，阴由海道趣永平，闻伊苏开省，乃止。伊苏亟分兵防其冲突，贼乃转攻大宁，为守将王聚所败，斩其渠魁，众溃，皆西走。伊苏虑贼窥上都，即调左丞呼哩岱提兵护上都，简精锐，自蹑贼后，贼果寇上都，呼哩岱击破之，贼众又大溃、永平、大宁始复。乃分命官属，劳来安集其民，使什伍相保以事耕种，民德之。
冬、十月，壬寅朔，江西行省平章都埒布哈，移檄讨巴拉布哈。时都埒布哈分省广州，适州城为邵宗愚所陷，执巴拉布哈，杀之。
甲戌，博啰特穆尔南侵库库特穆尔所守之地，遂据真定路。
戊子，吴池州元帅罗友贤，据州之神山寨作乱，谋与张士诚通，杭、歙震动，命常遇春率兵讨之。
辛卯，吴设关市批验所官，主通百货，盐十分而税其一，它物十五分税一。
十一月，乙巳，库库特穆尔复益都，田丰等伏诛。
库库特穆尔既袭父职，身先士卒，誓必复仇，人心亦思自奋，围城益急。贼悉力拒守，乃以壮士穴地道而入，遂克之，尽诛其党，取丰及王士诚之心以祭察罕特穆尔。遣关保以兵复莒州，于是山东悉平。庚申，诏授库库特穆尔太尉，馀官并如故，将校、士卒论赏有差。
当是时，东至淄、沂，西逾关陕，皆宴然无事，库库特穆尔乃驻兵于汴、洛，朝廷方倚之以为安，而博啰特穆尔复以兵争晋、冀，帝虽屡谕解之，而仇隙日深。
癸亥，明玉珍兵陷清川。
十二月，丁亥，吴大都督硃文正，遣裨将率兵复吉安，饶鼎臣出走，遂以参政刘齐、陈海同、李明道、曾万中、粹中共守之，以硃叔华知府事。
壬辰，吴广信守将元帅葛俊擅发民夫筑城浚池，浙东行省左丞硃文忠遣人谕止之，俊不听，反出不轨言。文忠恐其为变，欲讨俊，先遣从事王辰往察之，辰还报曰：“彼城守如故，若临之以兵，恐激其变。”文忠曰：“此人不足惜，姑为一郡生灵少忍之。”遂不复问。复遣都事刘肃往劳之，谕以祸福，俊心乃安。
先是帝遣户部尚书张昶等，赍龙衣、御酒、八宝顶帽、荣禄大夫、江西行省平章政事宣命诏书，航海至庆元，欲因以通吴，方国珍遣检校燕敬以告吴国公，公不之答。敬还，国珍惧，乃送昶于福建平章雅克布哈所。时左丞王溥在建冒，闻之，遣人报公，公命溥招之来，且命符玺郎刘绍先候之于广信。溥招昶至，遂偕绍先赴建康。昶见公不拜，公怒曰：“元朝不达世变，尚敢遣人扇惑我民！”昶俯首无一言。公不欲穷诘，命中书馆之，时召问以事，知其才可用，遂留之。
庚子，以中书平章政事佛家努为御史大夫。
是月，库库特穆尔遣尹焕章至吴，送前使自海道还，并以马馈吴。
是岁，枢密副使李士瞻上疏极言时政，凡二十条：一曰悔己过以诏天下，二曰罢造作以快人心，三曰御经筵以讲圣学，四曰延老成以询治道，五曰去姑息以振乾纲，六曰开言路以求得失，七曰明赏罚以厉百司，八曰公选举以息奔竞，九曰察近幸以杜奸弊，十曰严宿卫以备非常，十一曰省佛事以节浮费，十二曰绝滥赏以足国用，十三曰罢各官屯种俾有司经理，十四曰减常岁计置为诸宫用度，十五曰招集散亡以实八卫之兵，十六曰广给牛具以备屯田之用，十七曰奖励守令以劝农务本，十八曰开诚布公以礼待籓镇，十九曰分遣大将急保山东，二十曰依唐广宁故事分道进取。先是蓟国公托和齐上言请罢三宫造作，帝为减军匠之半，还隶宿卫，而造作如故，故士瞻疏首及之。
帝尝谓伊纳克曰：“太子苦不晓秘密佛法，秘密佛法可以廷寿。”乃令图噜特穆尔教太子以秘密佛法。太子悦之，尝于清宁殿布长席，西番僧、高丽女东西列坐。太子顾谓左右曰：“李先生教我儒书多年，我不省书中所言何事。西番僧教我佛法，我一夕便晓。”李先生者，谕德好文也。太子由是惑溺于邪道，无复曩时恶伊纳克之竟矣。
帝以谗废高丽国王巴延特穆尔，立塔斯特穆尔为高丽国王。国人上书言旧王不当废，新王不当立之故。
初，皇后奇氏宗族在高丽，恃宠骄横，巴延特穆尔戒饬不悛，遂尽杀奇氏族。皇后谓太子曰：“尔年已长，何不为我复仇！”时高丽王昆弟有留京师者，乃议立塔斯特穆尔为王，而以奇族子三宝努为元子，以将作同知崔特穆尔为丞相，遣兵万人送之国，至鸭绿江，为高丽兵所败，仅馀十七骑还京师。
/> 再成累著劳绩，自偏裨擢居帅职。至是佑之等叛，再成方与客饭，闻变即上马，收兵不及，迎贼骂曰：“贼奴，国家何负于汝，乃敢反耶！”贼争刺再成，再成挥剑连断数槊，兵及其颈，堕马，大骂不绝口死。炎初被执，幽空室中，贼环守胁之降，炎不屈。仁得以炙雁斗酒馈炎，炎不受，大骂曰：“今日乃为鼠所困！我死，为主；尔反覆贼，死，狗且不食！”守卒怒，拔刀叱炎解衣，炎曰：“此紫绮，乃主上赐我者，吾当服以死。”贼遂害之。
辛卯，吴国公既定洪都，乃经度城守，以旧城西南临水，不利守御，命移入三十步，东南空旷，复展二里馀。以邓愈为江西行省参政，留守洪都，万思诚为行省都事以佐之。胡廷瑞、张民瞻、廖永坚、傅献、潘友庆等从公还建康。
丁酉，彗犯离宫西星，至三月终，光芒长二丈馀。
壬寅，吴国公闻处州之乱，命平章邵荣率兵讨之。
是月，知枢密院事图沁特穆尔奉诏谕李思齐讨四川。时思齐退保凤翔，使至，思齐进兵益门镇；使还，思齐复归凤翔。
三月，己酉，明玉珍僭称帝于蜀，国号大夏，建元天统，立妻彭氏为皇后，子升为太子。仿周制设六卿，又置翰林院承旨、学士、国子监祭酒等官。以戴寿为冢宰，万胜为司马，张文炳为司空，向大享、莫仁寿为司寇，吴友仁、邹兴为司徒，刘桢为宗伯，牟图南为翰林院承旨。分蜀地为八道，赋税十取其一。开廷试以策士，置雅乐以供郊祀之用。皆刘桢所为也。
初，张士诚闻蒋英之乱，遣其弟士信率兵万馀围诸全州。吴守将谢再兴昼夜鏖战，未决，乃遣将设伏城外，自引兵出战，战既合，伏起，大败之，擒其将士千馀人。士信愤，益乐功城，再兴虑不能支，告急于浙江行省右丞硃文忠。
时金华叛寇初定，而严州逼近敌境，处州又为叛苗所据，文忠自度兵少，不能应援。闻邵荣将至，乃与都事史炳谋曰：“兵法先声而后实，今诸全被围日久，寇势益盛，而我军少，非谋不足以制之。今邵平章来讨处州，宜借以张声势，亦制寇一奇也。”炳曰：“善！”乃扬言右丞徐达与荣领大军至严州，克日进击，使谍者揭榜于义乌之古朴岭。士信兵见之，果惊，谋夜遁。同佥胡德济觇知之，密与再兴谋，癸丑，发壮士夜半开门出击，鼓噪从之，寇兵乱走，自相蹂践及溺死者甚众。
士信骄侈，不能拊循将士，常载妇人、乐器自随，日以樗蒲、蹴鞠、酣饮为事，部将往往效之，故至于败。
甲寅，明玉珍陷云南省治，屯金马山；陕西行省参政车力特穆尔等击败之，擒其弟明二。
癸亥，吴祝宗、康泰叛，攻陷洪都府。
初，洪都之降，非二人意，既降，复谋叛，时出语咎胡廷瑞，廷瑞反复开谕之，故未即发。及吴国公还建康，廷瑞恐二人为变，不利于己，乃微言于吴国公，公即发使诣洪都，令二人将所部兵往湖广，从徐达听征调。二人舟次女儿港，遂以其众叛，适遇商人布船，因掠其布为旗号，进劫洪都，是日暮，至城下，发鼓举火，攻破新城门。时邓愈居故廉访司，闻变，仓卒以数十骑出走，数与贼遇，且战且走，从者多遇害。愈窘甚，从抚州门出，走还建康。于是都事万思诚、知府叶琛皆死于难，公闻琛死，痛悼之。辛未，愈至建康，公遣使诣汉阳，命右丞徐达等还军讨之。
是月，命博啰特穆尔为中书平章政事，位第二，加太尉；张良弼受节制于博啰特穆尔。李思齐遣兵攻良弼，至于武功，良弼伏兵大破之。
夏，四月，己丑，禁诸王、驸马、御史台各官占匿人民，不应差役，以欲修上都宫阙故也。帝尝以上都宫殿火，敕重建大安、睿思二阁，因危素谏而止，至是复大兴工役。
吴平章邵荣及元帅王佑、胡深等兵攻处州，烧其东北门，军士乘城以入。李佑之自杀，贺仁得走缙云，耕者缚之，槛送建康，伏诛。处州复平，以王佑守之，荣乃还。
甲午，吴右丞徐达复取洪都府。
时达等师抵城下，祝宗、康泰分兵拒守，达攻破之。宗走新淦，依邓克明，后为志明所杀，函其首以献于吴。泰走广信，为追兵所获，送建康。泰，胡廷瑞之甥也。吴国公以廷瑞故，特宥之。
乙未，贼新桥张陷安州，博啰特穆尔请援于朝。
是月，绍兴路大疫。
五月，乙已朔，泉州岱布丹据福州路，福建行省平章雅克布哈击败之，馀众航海，还据泉州。参政陈友定复汀州路。
己未，中书参知政事陈祖仁，请罢修上都宫阙，疏曰：“自古人君，不幸遇艰虞多难之时，孰不欲奋发有为，成不世之功，以光复祖宗之业！苟或上不奉于天道，下不顺于人心，缓急失宜，举措未当，虽以之持盈守成，犹或致乱，而况欲拨乱世反之正乎！
“夫上都宫阙，创自先帝，修于累朝，自经兵火，焚毁殆尽，所不忍言，此陛下所为日夜痛心，亟图兴复者也。然今四海未靖，疮痍未瘳，仓库告虚，财用将竭，乃欲驱疲民以供大役，废其耕耨而荒其田亩，何异扼其吭而夺之食以速其毙乎！
“陛下追惟祖宗宫阙，念兹在兹，然不思今日所当兴复，乃有大于此者。假令上都宫阙未复，固无妨于陛下之寝处。使因是而违天道，失人心，或致大业之隳废，则夫天下者亦祖宗之天下，生民者亦祖宗之生民，陛下亦安忍而轻弃之乎！
“愿陛下以生养民力为本，以恢复天下为务，信赏必罚，以驱策英雄；亲正人，远邪佞，以图谋治道。夫如是，则承平之观，不日可复，讵止上都宫阙而已乎！”
丙午，吴命大都督硃文正，统元帅赵德胜等同参政邓愈镇洪都；又以阮弘道为郎中，李胜为员外郎，汪广洋为都事，往佐之，程国儒知洪都府事。文正至，增浚城池，严为守备。
辛未，明玉珍遣伪将杨尚书守重庆，分兵寇龙州、清川，犯兴元、巩昌等路。
是月，张士诚海运粮十三万石至京师。
六月，戊寅，中书平章政事察罕特穆尔遣使报书于吴，言已奏朝廷，授以行省平章事，吴国公不答，因谓左右曰：“察罕书辞婉媚，是欲啖我，我岂可以甘言诱哉！况徒以书来而不反我使者，其情伪可见也。今张士诚据浙西，陈友谅据江汉，方国珍、陈友定又梗于东南，天下纷纷，未有定日，予方有事之秋，未暇与校也。”
宁海布衣叶兑，以经济自负，献书吴国公，列一纲三目，言天下大计。
其略曰：“愚闻取天下者，必有一定之规模，韩信初见高祖，画楚、汉成败，孙明卧草庐，与先主论天下三分形势者是也。今之规模，宜北绝李、察罕，南并张九四，抚温、台，取闽、越，定都建康，拓地江、广，进则越两淮以规中原，退则画长江而自守。
“夫长江天堑，所以限南北也。金陵古称龙蟠虎踞，帝王之都，诚宜建都于此，守淮以为籓屏，守江以为门户，如高祖之关中，光武之河内。以此为基，藉其兵力资财，以攻则克，以守则固，百察罕能如我何哉！
“且江之所备，莫急上流。吴、魏所争在蕲春与皖，即今江州之境。今义师已克江州，足蔽全吴；况自滁、和至广陵皆吾有，又足以遮蔽建康，襟带江州，匪直守江，兼可守淮矣。张氏倾覆，可坐而待，淮东诸军，亦将来归，北略中原，李氏可并，孙权不足为也。
“今闻察罕妄自尊大，致书明公，如曹操之招孙权。窃以元运将终，人心不属，而察罕欲效操所为，事势不侔。宜如鲁肃计，鼎足江东，以观天下之衅。”此其大纲也。
至其目有三：“张九四之地，南包杭、越，北跨通、泰，而以平江为巢穴。昔田丰说袁绍袭许以制曹公，李泌欲先取范阳以倾禄山，殷羡说陶侃急攻石头以制苏峻，皆先倾敌巢穴。今欲攻张氏，莫若声言掩取杭、嘉、湖、越，而大兵直捣平江。平江城固，难以骤拔，则以锁城法困之。锁城者，于城外矢石不到之地，别筑长围，环绕其城，长围之外，分命将卒，四面立营，屯田固守，断其出入之路，分兵略定属邑，收其税粮以赡军中。彼坐守空城，安和不困！平江既下，巢穴已倾，杭、越必归，馀郡解体，此上计也。
“张氏重镇在绍兴，悬隔江海，所以数攻而不克者，以彼粮道在三江斗门也。若一军攻平江，断其粮道，一军攻杭州，绝其援兵，绍兴必拔。所攻在苏、杭，所取在绍兴，所谓多方以误之者也。绍兴既拔，杭城势孤，湖、秀风靡。然后进攻平江，犁其心腹，江北馀孽，随而瓦解，此次计也。
“方国珍狼子野心，不可驯狎。往年大兵取婺州，彼即奉书纳款，后遣夏煜、陈显道招谕，彼复狐疑不从。顾遣使从海道报元，谓江东委之纳款，诱令张赍诏而来，且遣韩叔义为说客，欲说明公奉诏。彼既降我，而反欲招我降元，其反覆狡狯如是，宜兴师问罪。然彼以水为命，一闻兵至，挈家航海，中原步骑，无如之何。彼则寇掠东西，捕之不得，招之不可。夫上兵攻心，彼言杭、越一平，即当纳土，不过欲款我师耳。攻之之术，宜限以日期，责其归顺。彼自方国璋之殁，自知兵不可用，又叔义还，称我师之盛，气已先挫，今因陈显道以自通，正可胁之而从也。事宜速，不宜缓。宣谕之后，更置官吏，拘集舟舰，潜收其兵权，以消未然之变，三郡可不劳而定。
“福建本浙江一道，倚山濒海，兵脆城陋，两浙既平，彼心计浙江四道，三道既已归附，吾孤守一道安归哉！下之，一辩士力耳。如复稽送款，则大兵自温、处入，奇兵自海道入，福州必不支。福州下，帝郡迎刃解矣。威声已震，然后进取两广，犹反掌耳。”
吴国公奇其言，欲留用之，力辞，赐银币、袭衣以归。
辛巳，彗见紫微垣，光芒长尺馀，东南指，西南行；戊子，光芒扫上宰。
时山东俱平，独益都孤城犹未下，至是田丰、王士诚复谋叛。
初，丰之降也，察罕特穆尔推诚待之，数独入其帐中。及丰既谋变，乃请察罕特穆尔行观营垒，众以为不可往，察罕特穆尔曰：“吾推心待人，安得人人而防之！”左右请以力士从，又不许，乃从轻骑十有一人，行至丰营，遂为士诚所刺。察罕特穆尔既死，丰与士诚走入益都城，众乃推库库特穆尔为总兵官，复围益都。
事闻，帝震悼，中原士庶老幼多痛惜之者。先是有白气如索，长五百馀丈，起危宿，扫太微垣，太史奏山东当大水，帝曰：“不然，山东必失一良将。”即驰诏戒察罕特穆尔勿轻举，未至而已及于难。诏赠河南行省左丞相，追封忠襄王，谥献武。其父司徒阿哩衮封汝阳王，其子库库特穆尔授中书平章政事，兼知河南、山东行枢密院事，一应军马，并听节制。仍诏谕其将士曰：“凡尔将佐，久为察罕特穆尔从事，惟恩与义，实同骨肉，视彼逆党，不共戴天，当力图报复以伸大义。”
己亥，益都兵出战，库库特穆尔生擒六百馀人，斩首八百馀级。
吴国公闻察罕死，叹曰：“天下无人矣！”
秋，七月，乙卯，彗灭。
丙辰，荧惑见西方，须臾，成白气如长蛇，光炯有文，横亘中天，移时乃灭。
吴平章邵荣，参政赵继祖，以谋反伏诛。
荣粗勇善战，与吴国公同起兵濠州，公待之甚厚。自平处州还，遂骄蹇有觊觎心，常愤愤出怨言。部将有欲告之者，荣不自安，与继祖谋俟间作乱。至是公阅兵三山门外，荣与继祖伏兵门内，欲为变，会大风卒发，吹旗触公衣，公异之，易服从它道还。荣等不得发，遂为部下士宋国所告。公召荣等面诘之，俱状，曰：“死而已！”公不欲即诛，幽于别室，谓诸将曰：“吾不负荣，而所为如此，将何以处之？”常遇春曰：“荣等一旦忘恩义，谋为乱逆，公纵不忍杀之，遇春等义不与之俱生。”公乃具酒食饮食之，涕泣与诀，皆就刑。
是月，河决范阳，漂民居。
西湖书院旧有经史书版，兵后零落，行省左右司员外郎陈基白平章张士诚出官钱补刊，从之，明年而工毕。
八月，癸已，陈友谅将熊天端寇吉安，吴守将孙本立战败，走永新。天瑞复攻破永新，执本立至赣州，杀之，友谅使其知院饶鼎臣守吉安。
己亥，库库特穆尔言：“博啰特穆尔、张良弼据延安，掠黄河上下，欲东渡以夺晋宁，乞赐诏谕。”
是月，张士诚杀淮南行省左丞汪同。
同初集义兵，捍御乡井，累官徽州路治中兼元帅，领兵征饶州，单骑潜往浙。张士诚以礼召至姑苏，同见其心不纯，乃去之淮安，见左丞史椿。椿本士诚部将，与张士德皆为谋主，士德被擒，椿见诸将骄侈，又，左丞徐义数谗毁椿，椿遂有异志，见同殊相得，谓同曰：“察罕公忠，盍往见之。”同谒察罕，察罕恨相见晚，俾朝于京，拜淮南行省左丞。还，见察罕，察罕曰：“士诚非忠于国者，中原事定，平江南当自姑苏始，君与史君宜协力焉。”
未几，察罕死，椿曰：“不幸及此，宜要金陵兵往取姑苏。”乃遣使者赍书往建康。使者姑苏人，以书达士诚所，士诚大怒，使士信招与言事，同惧，不欲往，椿曰：“士诚基本未固，未必便害我辈。况四平章我尝救其危急，宜不至此。”四平章，谓士信也。同遂行，至姑苏，士诚即拘同，问曰：“我何负于汝而反？”同曰：“我之来，以汝为元太尉，忠于国家。今汝既叛，我岂得从汝反耶？”士信力营救之，且具酒馔为别，同曰：“为语平章，具荷厚意，吾能死忠，不能为无义生也！但我死后，诸公亦不能久富贵耳。”遂遇害。事闻，追封平阳郡公。
同既死，士诚遂发兵攻淮安，执椿，杀之。
九月，癸卯朔，刘福通以兵援田丰，至火星埠，库库特穆尔遣关保邀击，大破之。
戊辰，以知枢密院事伊苏为辽阳行省左丞相。先是贼雷特穆尔布哈、程思忠等陷永平，诏伊苏出师，遂复滦州及迁安县。
时辽东郡县，惟永平不被兵，储粟十万，刍藁山积，民居殷富。贼乘间窃入，增土筑城，因河为堑，坚守不可下。伊苏乃外筑大营，绝其樵采，数与贼战，获其伪帅二百馀人，平山寨数十；又复昌黎、抚宁二县，擒雷特穆尔布哈送京师。贼急，乃乞降于参政彻尔特穆尔，为请命于朝，诏许之，命伊苏退师。伊苏度贼必以计怠大兵，乃严备以侦之，思忠果弃城遁去，亟追至瑞州，杀获万计。贼遂东走金、复州。至是诏还京师，拜辽阳左丞相、知行枢密院事，抚安迤东兵农，委以便宜，开省于永平，总兵如故。
金、复、海、盖、乾王等贼并起，西侵兴中州，阴由海道趣永平，闻伊苏开省，乃止。伊苏亟分兵防其冲突，贼乃转攻大宁，为守将王聚所败，斩其渠魁，众溃，皆西走。伊苏虑贼窥上都，即调左丞呼哩岱提兵护上都，简精锐，自蹑贼后，贼果寇上都，呼哩岱击破之，贼众又大溃、永平、大宁始复。乃分命官属，劳来安集其民，使什伍相保以事耕种，民德之。
冬、十月，壬寅朔，江西行省平章都埒布哈，移檄讨巴拉布哈。时都埒布哈分省广州，适州城为邵宗愚所陷，执巴拉布哈，杀之。
甲戌，博啰特穆尔南侵库库特穆尔所守之地，遂据真定路。
戊子，吴池州元帅罗友贤，据州之神山寨作乱，谋与张士诚通，杭、歙震动，命常遇春率兵讨之。
辛卯，吴设关市批验所官，主通百货，盐十分而税其一，它物十五分税一。
十一月，乙巳，库库特穆尔复益都，田丰等伏诛。
库库特穆尔既袭父职，身先士卒，誓必复仇，人心亦思自奋，围城益急。贼悉力拒守，乃以壮士穴地道而入，遂克之，尽诛其党，取丰及王士诚之心以祭察罕特穆尔。遣关保以兵复莒州，于是山东悉平。庚申，诏授库库特穆尔太尉，馀官并如故，将校、士卒论赏有差。
当是时，东至淄、沂，西逾关陕，皆宴然无事，库库特穆尔乃驻兵于汴、洛，朝廷方倚之以为安，而博啰特穆尔复以兵争晋、冀，帝虽屡谕解之，而仇隙日深。
癸亥，明玉珍兵陷清川。
十二月，丁亥，吴大都督硃文正，遣裨将率兵复吉安，饶鼎臣出走，遂以参政刘齐、陈海同、李明道、曾万中、粹中共守之，以硃叔华知府事。
壬辰，吴广信守将元帅葛俊擅发民夫筑城浚池，浙东行省左丞硃文忠遣人谕止之，俊不听，反出不轨言。文忠恐其为变，欲讨俊，先遣从事王辰往察之，辰还报曰：“彼城守如故，若临之以兵，恐激其变。”文忠曰：“此人不足惜，姑为一郡生灵少忍之。”遂不复问。复遣都事刘肃往劳之，谕以祸福，俊心乃安。
先是帝遣户部尚书张昶等，赍龙衣、御酒、八宝顶帽、荣禄大夫、江西行省平章政事宣命诏书，航海至庆元，欲因以通吴，方国珍遣检校燕敬以告吴国公，公不之答。敬还，国珍惧，乃送昶于福建平章雅克布哈所。时左丞王溥在建冒，闻之，遣人报公，公命溥招之来，且命符玺郎刘绍先候之于广信。溥招昶至，遂偕绍先赴建康。昶见公不拜，公怒曰：“元朝不达世变，尚敢遣人扇惑我民！”昶俯首无一言。公不欲穷诘，命中书馆之，时召问以事，知其才可用，遂留之。
庚子，以中书平章政事佛家努为御史大夫。
是月，库库特穆尔遣尹焕章至吴，送前使自海道还，并以马馈吴。
是岁，枢密副使李士瞻上疏极言时政，凡二十条：一曰悔己过以诏天下，二曰罢造作以快人心，三曰御经筵以讲圣学，四曰延老成以询治道，五曰去姑息以振乾纲，六曰开言路以求得失，七曰明赏罚以厉百司，八曰公选举以息奔竞，九曰察近幸以杜奸弊，十曰严宿卫以备非常，十一曰省佛事以节浮费，十二曰绝滥赏以足国用，十三曰罢各官屯种俾有司经理，十四曰减常岁计置为诸宫用度，十五曰招集散亡以实八卫之兵，十六曰广给牛具以备屯田之用，十七曰奖励守令以劝农务本，十八曰开诚布公以礼待籓镇，十九曰分遣大将急保山东，二十曰依唐广宁故事分道进取。先是蓟国公托和齐上言请罢三宫造作，帝为减军匠之半，还隶宿卫，而造作如故，故士瞻疏首及之。
帝尝谓伊纳克曰：“太子苦不晓秘密佛法，秘密佛法可以廷寿。”乃令图噜特穆尔教太子以秘密佛法。太子悦之，尝于清宁殿布长席，西番僧、高丽女东西列坐。太子顾谓左右曰：“李先生教我儒书多年，我不省书中所言何事。西番僧教我佛法，我一夕便晓。”李先生者，谕德好文也。太子由是惑溺于邪道，无复曩时恶伊纳克之竟矣。
帝以谗废高丽国王巴延特穆尔，立塔斯特穆尔为高丽国王。国人上书言旧王不当废，新王不当立之故。
初，皇后奇氏宗族在高丽，恃宠骄横，巴延特穆尔戒饬不悛，遂尽杀奇氏族。皇后谓太子曰：“尔年已长，何不为我复仇！”时高丽王昆弟有留京师者，乃议立塔斯特穆尔为王，而以奇族子三宝努为元子，以将作同知崔特穆尔为丞相，遣兵万人送之国，至鸭绿江，为高丽兵所败，仅馀十七骑还京师。