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子钦茂立，改年大兴，有诏嗣王及所领，钦茂因是赦 境内。天宝末，钦茂徙上京，直旧国三百里忽汗河之东。讫帝世，朝献者二十九。 宝应元年，诏以渤海为国，钦茂王之，进检校太尉。大历中，二十五来，以日本舞 女十一献诸朝。贞元时，东南徙东京。钦茂死，私谥文王。子宏临早死，族弟元义 立一岁，猜虐，国人杀之。推宏临子华玙为王，复还上京，改年中兴。死，谥曰成 王。
钦茂少子嵩邻立，改年正历，有诏授右骁卫大将军，嗣王。建中、贞元间凡四 来。死，谥康王。子元瑜立，改年永德。死，谥定王。弟言义立，改年硃雀，并袭 王如故事。死，谥僖王。弟明忠立，改年太始，立一岁死，谥简王。从父仁秀立， 改年建兴，其四世祖野勃，祚荣弟也。仁秀颇能讨伐海北诸部，开大境宇，有功， 诏检校司空、袭王。元和中，凡十六朝献，长庆四，宝历凡再。大和四年，仁秀死， 谥宣王。子新德蚤死，孙彝震立，改年咸和。明年，诏袭爵。终文宗世来朝十二， 会昌凡四。彝震死，弟虔晃立。死，玄锡立。咸通时，三朝献。
初，其王数遣诸生诣京师太学，习识古今制度，至是遂为海东盛国，地有五京、 十五府、六十二州。以肃慎故地为上京，曰龙泉府，领龙、湖、渤三州。其南为中 京，曰显德府，领庐、显、铁、汤、荣、兴六州。貃故地为东京，曰龙原府，亦曰 栅城府，领庆、盐、穆、贺四州。沃沮故地为南京，曰南海府，领沃、睛、椒三州。 高丽故地为西京，曰鸭渌府，领神、桓、丰、正四州；曰长岭府，领瑕、河二州。 扶馀故地为扶馀府，常屯劲兵扞契丹，领扶、仙二州；鄚颉府领鄚、高二州。挹娄 故地为定理府，领定、潘二州；安边府领安、琼二州。率宾故地为率宾府，领华、 益、建三州。拂涅故地为东平府，领伊、蒙、沱、黑、比五州。铁利故地为铁利府， 领广、汾、蒲、海、义、归六州。越喜故地为怀远府，领达、越、怀、纪、富、美、 福、邪、芝九州；安远府领宁、郿、慕、常四州。又郢、铜、涑三州为独奏州。涑 州以其近涑沫江，盖所谓粟末水也。龙原东南濒海，日本道也。南海，新罗道也。 鸭渌，朝贡道也。长岭，营州道也。扶馀，契丹道也。
俗谓王曰“可毒夫”曰“圣王”曰“基下”其命为“教”王之父曰 “老王”母“太妃”妻“贵妃”长子曰“副王”诸子曰“王子”官有宣 诏省，左相、左平章事、侍中、左常侍、谏议居之。中台省，右相、右平章事、内 史、诏诰舍人居之。政堂省，大内相一人，居左右相上；左、右司政各一，居左右 平章事之下，以比仆射；左、右允比二丞。左六司，忠、仁、义部各一卿，居司政 下，支司爵、仓、膳部，部有郎中、员外；右六司，智、礼、信部，支司戎、计、 水部，卿、郎准左：以比六官。中正台，大中正一，比御史大夫，居司政下；少正 一。又有殿中寺、宗属寺，有大令。文籍院有监。令、监皆有少。太常、司宾、大 农寺，寺有卿。司藏、司膳寺，寺有令、丞。胄子监有监长。巷伯局有常侍等官。 其武员有左右猛贲、熊卫、罴卫，南左右卫，北左右卫，各大将军一、将军一。大 抵宪象中国制度如此。以品为秩，三秩以上服紫，牙笏、金鱼。五秩以上服绯，牙 笏、银鱼。六秩、七秩浅绯衣，八秩绿衣，皆木笏。
俗所贵者，曰太白山之菟，南海之昆布，栅城之豉，扶馀之鹿，鄚颉之豕，率 宾之马，显州之布，沃州之绵，龙州之䌷，位城之铁，庐城之稻，湄沱湖之鲫。果 有九都之李，乐游之梨。馀俗与高丽、契丹略等。幽州节度府与相聘问，自营、平 距京师盖八千里而远。后朝贡至否，史家失传，故叛附无考焉。
赞曰：唐之德大矣！际天所覆，悉臣而属之；薄海内外，无不州县，遂尊天子 曰“天可汗”三王以来，未有以过之。至荒区君长，待唐玺纛乃能国；一为不宾， 随辄夷缚。故蛮琛夷宝，踵相逮于廷。极炽而衰，厥祸内移，天宝之后，区夏痍破， 王官之戍，北不逾河，西止秦、邠，凌夷百年，逮于亡，顾不痛哉！故曰：治己治 人，惟圣人能之。
<b>部分译文</b>
契丹，本是东胡族人，其祖先被匈奴所破，退保鲜卑山。魏时青龙年间，部落酋长比能稍有不驯，被幽州刺史王雄所杀，部落衰微，逃至潢水之南，黄龙之北。
至后魏时，自称契丹。地处离京师东北五千多里。东接高丽，西连奚，南挨营州，北靠。、室韦，以冷陉山为屏障自卫。逐猎往来，居无定处。其君长为大贺氏，有精兵四万，分为八部，臣事突厥，任职俟斤。凡有调发争战，各部会合；若是猎射，则各部分散行动。与奚不和，争战若不利就退守鲜卑山。风俗与突厥大体相同。人死不埋，用马车送入大山，将尸体放在树巅。子孙死，父母早晚都哭悼；父母死，子孙不哭，也没有服丧期。
武德年间，大酋长孙敖曹与。君长突地稽都派人入朝，而君长们时有骚扰边境之事。两年后，君长咄罗派使者来贡名马、丰貂。贞观二年(628)，君长摩会来降。突厥的颉利可汗不愿意外夷与唐和好，请求拿梁师都与契丹交换。
太宗说“：契丹、突厥不同类。现在契丹已经降我了，怎么还可以索要？师都，原是唐的编户，抢夺我的州部，突厥竟然容纳助他，我正准备擒拿他，决不可用他换降者。”第二年，摩会又入朝，皇帝赐他鼓纛，从此有例贡。皇帝讨伐高丽，调发所有酋长与奚的首领从军。班师时，皇帝过营州，召集君长窟哥及老人等，分级赐给缯绸等物，委任窟哥为左武卫将军。
大酋辱纥主曲据又率众归降。即列其部为玄州，委任曲据为刺史，隶属营州都督府。不久，窟哥全部都来归附，于是设置松漠都督府，委派窟哥为使掌管十州诸军事、松漠都督，封爵无极男，赐姓李氏。列达稽部为峭落州，纥便部为弹汗州，独活部为无逢州，芬问部为羽陵州，突便部为日连州，芮奚部为徒河州，坠斤部为万丹州，伏部为匹黎，赤山二州，都隶属松漠府，即任辱纥主为刺史。
窟哥死，契丹与奚联手叛乱。行军总管阿史德枢宾等抓住松漠都督阿卜固献到东都。窟哥有两个孙子：一叫枯莫离，任左卫将军、弹汗州刺史，封爵归顺郡王；一叫尽忠，任武卫大将军、松漠都督。契丹别部酋帅孙敖曹有个孙子叫万荣，任归诚州刺史。那时，营州都督赵文岁羽骄且贪，多次侵侮下属，尽忠等人心中怨恨。孙万荣本是以侍子身份入朝的，了解中国的虚实，于是共同举兵杀了赵文岁羽，窃据营州谋反。尽忠自称是无上可汗，任万荣为将，纵兵四处侵略，所到之处即被攻下，不到二十天，聚众几万人，妄称有十万，攻打崇州，擒拿讨击副使许钦寂。武后怒，诏令鹰扬将军曹仁师、金吾大将军张玄遇、右武威大将军李多祚、司农少卿麻仁节等二十八员大将率兵讨伐；派梁王武三思为榆关道安抚大使，纳言姚王寿为副使。改称万荣为万斩，尽忠为尽灭。诸将与万荣战于西硖石黄獐谷，王师败，张玄遇、麻仁节被俘。
进攻平州，也不胜。败书报入朝廷，武后派右武卫大将军建安王武攸宜为清边道大总管，进攻契丹；召募天下勇敢的奴隶，官府付给主人该奴的身价，开拔去击契丹。万荣夜里悄悄地偷袭檀州，清边道副总管张九节召募敢死勇士数百人迎战，万荣败逃入山。不久尽忠死，突厥默啜击破其部。万荣收聚散兵重整旗鼓，派别将骆务整、何阿小入冀州，杀刺史陆宝积，掳掠数千人。
武后听说尽忠死，再诏令夏官尚书王孝杰、羽林卫将军苏宏晖率兵十七万去讨契丹，在东硖石一仗，王师败，王孝杰战死。万荣乘胜屠掠幽州。武攸宜派将讨伐捉拿，不能取胜。于是诏命右金吾卫大将军、河内郡王武懿宗为神兵道大总管，右肃政台御史大夫娄师德为清边道大总管，右武威卫大将军沙吒忠义为清边中道前军总管，带兵二十万讨贼。
万荣勇猛异常，浩荡南行，践踏瀛州属县，恣肆无所忌惮。神兵道总管杨玄基率奚兵掩击其尾部，契丹大败。擒获何阿小，令别将李楷固、骆务整投降，收缴兵器堆积如山。万荣弃军逃走，残兵再次集聚，与奚兵搏战，奚兵四面出击，契丹大败，万荣东逃。张九节设了三道埋伏线等他，万荣窘困，与家奴轻骑避至潞河东，疲惫极了，卧林下休息，家奴斩其首。张九节将其首传运至东都，余众溃败。武攸宜凯旋。武后很高兴，大赦天下，改元为神功。
契丹不能立国，于是依附突厥。久视元年(700)，诏令左玉钤卫大将军李楷固、右武威卫将军骆务整讨伐契丹，取胜。这两人原是契丹的良将，曾侵犯边境，多次让官军吃败仗。至此为唐立功。
开元二年(713)，尽忠的表弟都督李失活因默啜政衰，率部落与颉利发伊健啜来归附，玄宗赐给丹书铁券。两年后，与奚君长李大酉甫同入朝。诏令再置松漠府，任李失活为都督，封爵松漠郡王，授职左金吾卫大将军；就在其府设置静析军，派失活为经略大使，他所统辖八部都提拔其酋长为刺史。诏命将军薛泰为押蕃落使，督军镇抚。皇帝封东平王外孙杨元嗣的女儿为永乐公主，嫁给失活。
第二年，失活死，追赠特进，皇帝派使者吊祭。让失活弟中郎将娑固袭封及所领官职。明年，娑固与公主来朝，宴饮招待，赏赐甚多。
静析军副使可突于骁勇且得众心，娑固想除掉他，决心未下，可突于反过来攻娑固，娑固逃奔营州。都督许钦澹派州中甲兵五百会同奚君长李大酉甫兵共攻可突于，不胜，娑固、大酉甫均战死，钦澹害怕，将军队迁入榆关。可突于拥娑固的堂叔郁于为君长，派使者入朝谢罪。皇帝下诏，就封郁于为松漠郡王，而赦免可突于。郁于来朝，授职率更令，将宗室所生女慕容氏封为燕郡公主许配给他。可突于也来朝，提升为左羽林卫将军。郁于死，弟吐于即位，与可突于相互猜忌，不能安定其属下，于是带了公主来朝投奔，皇帝改封他为辽阳郡王，留任宿卫。
可突于拥尽忠之弟邵固为君主。有诏同意他继袭王位。天子封禅，邵固与各蕃长都随从到行宫。第二年，委任邵固为左羽林卫大将军，改封广化郡王，将宗室所生女陈氏封为东华公主，许配邵固。
有诏封其部酋长百余人为官。邵固派儿子入侍。
可突于又来朝，宰相李元。。未以礼接待，怏怏而归。张说说：“可突于人面兽心，惟利是视。现正掌国政，人心归附。不用礼羁縻他，以后不来了。”三年后，可突于杀了邵固，立屈烈为王，胁迫奚人共降突厥，东华公主投奔平卢军。
诏令幽州长史、掌管范阳节度事赵含章去讨伐，派中书舍人裴宽、给事中薛亻品广募壮士，授职忠王浚为河北道行军元帅，派御史大夫李朝隐、京兆尹裴亻由先为副元帅，率领程伯献、张文俨、宋之悌、李东蒙、赵万功、郭英杰等八总管的兵讨伐契丹。后来又要忠王兼任河东道诸军元帅。忠王没有启程。于是诏令礼部尚书、信安郡王。。为河北道行军副元帅，与赵含章一道出塞捕获贼人，将契丹打得大败，可突于逃走，奚人降。信安郡王将契丹及奚被杀被俘的人祭告宗庙。
第二年，可突于侵扰边境，幽州长史薛楚玉、副总管郭英杰、吴克勤、乌知义、罗守忠率领一万骑兵以及奚兵来反击，战于都山下。可突于率了突厥兵来，奚人害怕了，犹豫不定，后来分散逃走，据守险地。乌知义、罗守忠败，郭英杰、吴克勤战死，唐兵被杀的有万人。皇帝提拔张守王圭为幽州长史去指挥、治理。守王圭善于指挥战役，可突于害怕了，表面请降，而实际上渐往西北去倚靠突厥。其时，契丹衙官李过折与可突于有些矛盾，守王圭让客座管记王悔私下里邀约李过折，用兵包围可突于。过折当晚斩杀可突于、屈烈及其支党几十人后归附。守王圭派过折统帅可突于部，将可突于等人的头装盒传送东都。诏封李过折北平郡王，任松漠都督。后来，可突于的残党击杀了李过折并其家属，只有一个儿子剌乾逃奔安东免难，任职左骁卫将军。开元二十五年(737)，张守王圭讨伐契丹，两次击破其军。有诏令自这次战争开始，作战有功一定要祭告宗庙。
天宝四年(745)，契丹大酋李怀秀降。委任他为松漠都督，封崇顺王，将宗室所生女独孤氏封为静乐公主许配给李怀秀。这一年，怀秀杀了公主叛离而去。
范阳节度使安禄山将他击破。改封其酋长楷落为恭仁王，代理松漠都督。其时安禄山正得宠，上表请求去讨伐契丹以称皇帝心意。调发幽州、云中、平卢、河东的兵共十多万，用奚人为向导，大战于潢水之南。禄山败，死者几千人。从此禄山与契丹相互侵掠不停，直到安禄山反叛才罢。
契丹在开元天宝年间，派使入朝贡献不下二十次。以前，派范阳节度使为押奚、契丹使，自肃宗至德年后，藩镇专有其地，致力于自安。险处的防守及侦察格外严谨，不使边界有事，奚、契丹也很少来侵扰，每年还选酋豪们几十人入长安朝会。每次引见，都赐与有秩，其下几百人都馆宿幽州。至德、宝应年间两次入朝贡献，大历中入朝十三次，贞元年间三次，元和年间七次，大和、开成年间四次。但是天子不喜欢契丹外附回鹘，所以不再封爵任官给他们的首领。会昌二年(842)，回鹘被攻破，契丹酋长屈戍再次归附。授他云麾将军，任守右武卫将军。此时，幽州节度使张仲武为了换回回鹘所给的旧印，赐契丹唐制新印，印文是“奉国契丹之印”
懿宗咸通年间，契丹王习尔之两次派使者入朝，部落渐强。习尔之死，族人钦德即位。光启时，天下盗贼蜂起，北疆多事。契丹乘机攻取奚、室韦，小小部种都听其指挥。于是侵扰幽州、蓟州。刘仁恭发所有的兵力越过摘星山去讨伐，烧毁塞下牧草，使契丹不能放牧，马很多饿死。契丹只好求盟，献良马求牧地，刘仁恭同意。后来又毁约来侵扰，刘守光戍守平州，契丹将一万骑兵入州，守光假装与他们言和，在野外设帐宴饮，伏兵擒其大将。契丹众人悲痛，愿用五千匹马赎人。刘守光不同意。钦德用重金来请求，这才与他们盟誓。以后十年契丹不敢来侵犯。
钦德晚年政令权威不强，契丹八部的大人法中有三年一换的条款，那时耶律阿保机建鼓旗为一部，不肯换，自称为契丹王而统领了国家，大贺氏就亡了。
奚，也是东胡种，被匈奴打败后退守乌丸山，汉时曹操曾斩杀手下帅将蹋顿，就是奚的后代。后魏时他们自称库真奚，居于鲜卑的旧地，在京师东北四千多里。其地东北接契丹，西连突厥，南为白浪河，北连靅国。与突厥同俗，逐水草而放牧，以毡庐为房舍，用车环绕周围为营。君长日常有五百人持兵器在牙廷守卫，其余的部落都散居在山谷间。国内无赋税，以射猎为资产。庄稼多糜子，收获后窖藏于山下。凿木为臼，用瓦罐煮饭，掺寒水而食。其马长于登高，羊黑色。盛夏时迁徙到冷陉山，山在妫州西北。到隋时去掉“库真”单称奚。
武德年中，高开道两次借他们的兵入侵幽州，长史王诜将他们击破。太宗贞观三年(629)才派人来朝，以后十七年中共来朝贡四次。皇帝亲征高丽，奚大酋苏支随战有功。几年后，其君长可度者来归附，皇帝设置饶乐都督府，授可度者长使持节六州诸军事、饶乐都督，封爵楼烦县公，赐姓李。将阿会部列为弱水州，处和部列为祁黎州，奥失部列为洛瑰州，度稽部列为太鲁州，元俟折部列为渴野州，各州均以原酋领辱纥主为刺史，隶属饶乐府。再置东夷都护府于营州，兼统松漠、饶乐等地，设东夷校尉。
显庆年间，可度者死，奚人叛。显庆五年(660)派定襄都督阿史德枢宾、左武侯将军延陀梯真、居延州都督李含珠等人为冷陉道行军总管。第二年，诏令尚书右丞崔余庆持节总护定襄等三都督前往讨伐。奚害怕了，乞降，斩杀其王匹帝。万岁通天元年(696)，契丹反叛，奚也反，与突厥互为表里，号称“两蕃”延和元年(712)，派左羽林卫大将军、幽州都督孙亻全，左骁卫将军李楷洛，左威卫将军周以悌率兵十二万，分为三军袭击其部落。驻军冷陉。前军李楷洛与奚酋长李大酉甫交战，不利。孙亻全害怕，按军不敢救，骗李大酉甫说：“我是奉诏来慰抚你们的。而李楷洛不听指挥与你们交战。这不是天子的意旨，我正要斩他示众呢。”大酉甫说：“如果确实是来慰抚的，带来什么东西赐给我们呢？”孙亻全拿出军中的绸缎、锦袍、玉带等给他，李大酉甫称谢，请孙亻全班师。全军才得脱身，但返回时大家争先恐后，无队伍行列可言。
大酉甫的兵随后追击，王师大败。杀伤好几万，孙亻全、周以悌都被俘，送交默啜，遭到杀害。当时朝廷正多事，无暇去讨伐。
玄宗开元二年(714)，奚派奥苏悔落来请降，封奚酋为饶乐郡王，委任为左金吾卫大将军、饶乐都督。又诏令宗室所生女辛封为固安公主，嫁给李大酉甫。第二年，李大酉甫亲自入朝成婚。恢复营州都督府，派右领军将军李济持节护送回国。李大酉甫后来与契丹可突于交战，战死。弟鲁苏继承其位，继袭王爵。诏令鲁苏兼保塞军经略大使。牙官塞默羯谋叛，固安公主设宴将他诱杀。皇帝嘉奖其功劳，赐公主财物上万。其时固安公主与其母不和，互相控告。于是另以盛安公主的女儿韦封为东光公主嫁鲁苏为妻。三年后，封鲁苏为奉诚郡王，任右羽林卫将军，提拔其首领二百人为郎将。
后来，契丹可突于反叛，胁迫奚一同依附突厥。鲁苏不能控制，于是逃奔榆关，东光公主奔归平卢。幽州长史赵含章发清夷军击败了叛众，奚众才渐渐回归。第二年，信安王。。讨叛，奚酋李诗锁高等部落五千帐归降，列其地为归义州，封李诗为归义王，任他为左羽林军大将军、本州都督，赐帛十万段，移其部落于幽州侧。
李诗死，子延宠即位，又与契丹伙同反叛，被幽州长史张守王圭所困。延宠降，仍任他为饶乐都督，封怀信王，以宗室所生女杨氏封为宜芳公主嫁延宠为妻。延宠杀了公主又叛，诏令立另一酋长婆固为昭信王、饶乐都督，平定其部落。安禄山节度范阳时，邀边功，多次与之鏖战，擒人献俘。诛杀其君王李日越，挑选俘虏中的骁壮者派去戍守云南。终玄宗之世，八次来朝贡献，至德大历年间共入朝十二次。
贞元四年(788)，与室韦攻打振武。
七年后，幽州兵击破奚兵六万。德宗时，两次朝献。元和元年，奚君梅落亲自入朝，诏令任他为检校司空，封为归诚郡王。任其部酋索氏为左威卫将军，檀、蓟两州游弈兵马使。任没辱孤为平州游弈兵马使，均赐姓李氏。然而他们暗中勾结回鹘、室韦侵犯西城、振武。终宪宗之世，四次朝献。
大和四年(830)，再次侵扰边界，卢龙的李载义将他打败，俘获大将二百余人，缚其帅茹羯来献。文宗赦其罪，赐给冠带，任他为右骁卫将军。五年后，大首领匿舍朗来朝。大中元年(847)，北部众山奚都反叛，卢龙的张仲武抓获大酋领，焚烧帐落二十万，收取其刺史以下的面耳三百人，牛羊七万，辎贮五百车入献京师。咸通九年(868)，奚王突董苏派大都督萨葛入朝。
此后，契丹日强，奚不敢也不能与之抗衡，就举部依附。契丹政苛严，奚又有怨恨。其酋长去诸，引支部来归附，据守妫州北山，从此就有了东奚与西奚两部。
子钦茂立，改年大兴，有诏嗣王及所领，钦茂因是赦 境内。天宝末，钦茂徙上京，直旧国三百里忽汗河之东。讫帝世，朝献者二十九。 宝应元年，诏以渤海为国，钦茂王之，进检校太尉。大历中，二十五来，以日本舞 女十一献诸朝。贞元时，东南徙东京。钦茂死，私谥文王。子宏临早死，族弟元义 立一岁，猜虐，国人杀之。推宏临子华玙为王，复还上京，改年中兴。死，谥曰成 王。
钦茂少子嵩邻立，改年正历，有诏授右骁卫大将军，嗣王。建中、贞元间凡四 来。死，谥康王。子元瑜立，改年永德。死，谥定王。弟言义立，改年硃雀，并袭 王如故事。死，谥僖王。弟明忠立，改年太始，立一岁死，谥简王。从父仁秀立， 改年建兴，其四世祖野勃，祚荣弟也。仁秀颇能讨伐海北诸部，开大境宇，有功， 诏检校司空、袭王。元和中，凡十六朝献，长庆四，宝历凡再。大和四年，仁秀死， 谥宣王。子新德蚤死，孙彝震立，改年咸和。明年，诏袭爵。终文宗世来朝十二， 会昌凡四。彝震死，弟虔晃立。死，玄锡立。咸通时，三朝献。
初，其王数遣诸生诣京师太学，习识古今制度，至是遂为海东盛国，地有五京、 十五府、六十二州。以肃慎故地为上京，曰龙泉府，领龙、湖、渤三州。其南为中 京，曰显德府，领庐、显、铁、汤、荣、兴六州。貃故地为东京，曰龙原府，亦曰 栅城府，领庆、盐、穆、贺四州。沃沮故地为南京，曰南海府，领沃、睛、椒三州。 高丽故地为西京，曰鸭渌府，领神、桓、丰、正四州；曰长岭府，领瑕、河二州。 扶馀故地为扶馀府，常屯劲兵扞契丹，领扶、仙二州；鄚颉府领鄚、高二州。挹娄 故地为定理府，领定、潘二州；安边府领安、琼二州。率宾故地为率宾府，领华、 益、建三州。拂涅故地为东平府，领伊、蒙、沱、黑、比五州。铁利故地为铁利府， 领广、汾、蒲、海、义、归六州。越喜故地为怀远府，领达、越、怀、纪、富、美、 福、邪、芝九州；安远府领宁、郿、慕、常四州。又郢、铜、涑三州为独奏州。涑 州以其近涑沫江，盖所谓粟末水也。龙原东南濒海，日本道也。南海，新罗道也。 鸭渌，朝贡道也。长岭，营州道也。扶馀，契丹道也。
俗谓王曰“可毒夫”曰“圣王”曰“基下”其命为“教”王之父曰 “老王”母“太妃”妻“贵妃”长子曰“副王”诸子曰“王子”官有宣 诏省，左相、左平章事、侍中、左常侍、谏议居之。中台省，右相、右平章事、内 史、诏诰舍人居之。政堂省，大内相一人，居左右相上；左、右司政各一，居左右 平章事之下，以比仆射；左、右允比二丞。左六司，忠、仁、义部各一卿，居司政 下，支司爵、仓、膳部，部有郎中、员外；右六司，智、礼、信部，支司戎、计、 水部，卿、郎准左：以比六官。中正台，大中正一，比御史大夫，居司政下；少正 一。又有殿中寺、宗属寺，有大令。文籍院有监。令、监皆有少。太常、司宾、大 农寺，寺有卿。司藏、司膳寺，寺有令、丞。胄子监有监长。巷伯局有常侍等官。 其武员有左右猛贲、熊卫、罴卫，南左右卫，北左右卫，各大将军一、将军一。大 抵宪象中国制度如此。以品为秩，三秩以上服紫，牙笏、金鱼。五秩以上服绯，牙 笏、银鱼。六秩、七秩浅绯衣，八秩绿衣，皆木笏。
俗所贵者，曰太白山之菟，南海之昆布，栅城之豉，扶馀之鹿，鄚颉之豕，率 宾之马，显州之布，沃州之绵，龙州之䌷，位城之铁，庐城之稻，湄沱湖之鲫。果 有九都之李，乐游之梨。馀俗与高丽、契丹略等。幽州节度府与相聘问，自营、平 距京师盖八千里而远。后朝贡至否，史家失传，故叛附无考焉。
赞曰：唐之德大矣！际天所覆，悉臣而属之；薄海内外，无不州县，遂尊天子 曰“天可汗”三王以来，未有以过之。至荒区君长，待唐玺纛乃能国；一为不宾， 随辄夷缚。故蛮琛夷宝，踵相逮于廷。极炽而衰，厥祸内移，天宝之后，区夏痍破， 王官之戍，北不逾河，西止秦、邠，凌夷百年，逮于亡，顾不痛哉！故曰：治己治 人，惟圣人能之。
<b>部分译文</b>
契丹，本是东胡族人，其祖先被匈奴所破，退保鲜卑山。魏时青龙年间，部落酋长比能稍有不驯，被幽州刺史王雄所杀，部落衰微，逃至潢水之南，黄龙之北。
至后魏时，自称契丹。地处离京师东北五千多里。东接高丽，西连奚，南挨营州，北靠。、室韦，以冷陉山为屏障自卫。逐猎往来，居无定处。其君长为大贺氏，有精兵四万，分为八部，臣事突厥，任职俟斤。凡有调发争战，各部会合；若是猎射，则各部分散行动。与奚不和，争战若不利就退守鲜卑山。风俗与突厥大体相同。人死不埋，用马车送入大山，将尸体放在树巅。子孙死，父母早晚都哭悼；父母死，子孙不哭，也没有服丧期。
武德年间，大酋长孙敖曹与。君长突地稽都派人入朝，而君长们时有骚扰边境之事。两年后，君长咄罗派使者来贡名马、丰貂。贞观二年(628)，君长摩会来降。突厥的颉利可汗不愿意外夷与唐和好，请求拿梁师都与契丹交换。
太宗说“：契丹、突厥不同类。现在契丹已经降我了，怎么还可以索要？师都，原是唐的编户，抢夺我的州部，突厥竟然容纳助他，我正准备擒拿他，决不可用他换降者。”第二年，摩会又入朝，皇帝赐他鼓纛，从此有例贡。皇帝讨伐高丽，调发所有酋长与奚的首领从军。班师时，皇帝过营州，召集君长窟哥及老人等，分级赐给缯绸等物，委任窟哥为左武卫将军。
大酋辱纥主曲据又率众归降。即列其部为玄州，委任曲据为刺史，隶属营州都督府。不久，窟哥全部都来归附，于是设置松漠都督府，委派窟哥为使掌管十州诸军事、松漠都督，封爵无极男，赐姓李氏。列达稽部为峭落州，纥便部为弹汗州，独活部为无逢州，芬问部为羽陵州，突便部为日连州，芮奚部为徒河州，坠斤部为万丹州，伏部为匹黎，赤山二州，都隶属松漠府，即任辱纥主为刺史。
窟哥死，契丹与奚联手叛乱。行军总管阿史德枢宾等抓住松漠都督阿卜固献到东都。窟哥有两个孙子：一叫枯莫离，任左卫将军、弹汗州刺史，封爵归顺郡王；一叫尽忠，任武卫大将军、松漠都督。契丹别部酋帅孙敖曹有个孙子叫万荣，任归诚州刺史。那时，营州都督赵文岁羽骄且贪，多次侵侮下属，尽忠等人心中怨恨。孙万荣本是以侍子身份入朝的，了解中国的虚实，于是共同举兵杀了赵文岁羽，窃据营州谋反。尽忠自称是无上可汗，任万荣为将，纵兵四处侵略，所到之处即被攻下，不到二十天，聚众几万人，妄称有十万，攻打崇州，擒拿讨击副使许钦寂。武后怒，诏令鹰扬将军曹仁师、金吾大将军张玄遇、右武威大将军李多祚、司农少卿麻仁节等二十八员大将率兵讨伐；派梁王武三思为榆关道安抚大使，纳言姚王寿为副使。改称万荣为万斩，尽忠为尽灭。诸将与万荣战于西硖石黄獐谷，王师败，张玄遇、麻仁节被俘。
进攻平州，也不胜。败书报入朝廷，武后派右武卫大将军建安王武攸宜为清边道大总管，进攻契丹；召募天下勇敢的奴隶，官府付给主人该奴的身价，开拔去击契丹。万荣夜里悄悄地偷袭檀州，清边道副总管张九节召募敢死勇士数百人迎战，万荣败逃入山。不久尽忠死，突厥默啜击破其部。万荣收聚散兵重整旗鼓，派别将骆务整、何阿小入冀州，杀刺史陆宝积，掳掠数千人。
武后听说尽忠死，再诏令夏官尚书王孝杰、羽林卫将军苏宏晖率兵十七万去讨契丹，在东硖石一仗，王师败，王孝杰战死。万荣乘胜屠掠幽州。武攸宜派将讨伐捉拿，不能取胜。于是诏命右金吾卫大将军、河内郡王武懿宗为神兵道大总管，右肃政台御史大夫娄师德为清边道大总管，右武威卫大将军沙吒忠义为清边中道前军总管，带兵二十万讨贼。
万荣勇猛异常，浩荡南行，践踏瀛州属县，恣肆无所忌惮。神兵道总管杨玄基率奚兵掩击其尾部，契丹大败。擒获何阿小，令别将李楷固、骆务整投降，收缴兵器堆积如山。万荣弃军逃走，残兵再次集聚，与奚兵搏战，奚兵四面出击，契丹大败，万荣东逃。张九节设了三道埋伏线等他，万荣窘困，与家奴轻骑避至潞河东，疲惫极了，卧林下休息，家奴斩其首。张九节将其首传运至东都，余众溃败。武攸宜凯旋。武后很高兴，大赦天下，改元为神功。
契丹不能立国，于是依附突厥。久视元年(700)，诏令左玉钤卫大将军李楷固、右武威卫将军骆务整讨伐契丹，取胜。这两人原是契丹的良将，曾侵犯边境，多次让官军吃败仗。至此为唐立功。
开元二年(713)，尽忠的表弟都督李失活因默啜政衰，率部落与颉利发伊健啜来归附，玄宗赐给丹书铁券。两年后，与奚君长李大酉甫同入朝。诏令再置松漠府，任李失活为都督，封爵松漠郡王，授职左金吾卫大将军；就在其府设置静析军，派失活为经略大使，他所统辖八部都提拔其酋长为刺史。诏命将军薛泰为押蕃落使，督军镇抚。皇帝封东平王外孙杨元嗣的女儿为永乐公主，嫁给失活。
第二年，失活死，追赠特进，皇帝派使者吊祭。让失活弟中郎将娑固袭封及所领官职。明年，娑固与公主来朝，宴饮招待，赏赐甚多。
静析军副使可突于骁勇且得众心，娑固想除掉他，决心未下，可突于反过来攻娑固，娑固逃奔营州。都督许钦澹派州中甲兵五百会同奚君长李大酉甫兵共攻可突于，不胜，娑固、大酉甫均战死，钦澹害怕，将军队迁入榆关。可突于拥娑固的堂叔郁于为君长，派使者入朝谢罪。皇帝下诏，就封郁于为松漠郡王，而赦免可突于。郁于来朝，授职率更令，将宗室所生女慕容氏封为燕郡公主许配给他。可突于也来朝，提升为左羽林卫将军。郁于死，弟吐于即位，与可突于相互猜忌，不能安定其属下，于是带了公主来朝投奔，皇帝改封他为辽阳郡王，留任宿卫。
可突于拥尽忠之弟邵固为君主。有诏同意他继袭王位。天子封禅，邵固与各蕃长都随从到行宫。第二年，委任邵固为左羽林卫大将军，改封广化郡王，将宗室所生女陈氏封为东华公主，许配邵固。
有诏封其部酋长百余人为官。邵固派儿子入侍。
可突于又来朝，宰相李元。。未以礼接待，怏怏而归。张说说：“可突于人面兽心，惟利是视。现正掌国政，人心归附。不用礼羁縻他，以后不来了。”三年后，可突于杀了邵固，立屈烈为王，胁迫奚人共降突厥，东华公主投奔平卢军。
诏令幽州长史、掌管范阳节度事赵含章去讨伐，派中书舍人裴宽、给事中薛亻品广募壮士，授职忠王浚为河北道行军元帅，派御史大夫李朝隐、京兆尹裴亻由先为副元帅，率领程伯献、张文俨、宋之悌、李东蒙、赵万功、郭英杰等八总管的兵讨伐契丹。后来又要忠王兼任河东道诸军元帅。忠王没有启程。于是诏令礼部尚书、信安郡王。。为河北道行军副元帅，与赵含章一道出塞捕获贼人，将契丹打得大败，可突于逃走，奚人降。信安郡王将契丹及奚被杀被俘的人祭告宗庙。
第二年，可突于侵扰边境，幽州长史薛楚玉、副总管郭英杰、吴克勤、乌知义、罗守忠率领一万骑兵以及奚兵来反击，战于都山下。可突于率了突厥兵来，奚人害怕了，犹豫不定，后来分散逃走，据守险地。乌知义、罗守忠败，郭英杰、吴克勤战死，唐兵被杀的有万人。皇帝提拔张守王圭为幽州长史去指挥、治理。守王圭善于指挥战役，可突于害怕了，表面请降，而实际上渐往西北去倚靠突厥。其时，契丹衙官李过折与可突于有些矛盾，守王圭让客座管记王悔私下里邀约李过折，用兵包围可突于。过折当晚斩杀可突于、屈烈及其支党几十人后归附。守王圭派过折统帅可突于部，将可突于等人的头装盒传送东都。诏封李过折北平郡王，任松漠都督。后来，可突于的残党击杀了李过折并其家属，只有一个儿子剌乾逃奔安东免难，任职左骁卫将军。开元二十五年(737)，张守王圭讨伐契丹，两次击破其军。有诏令自这次战争开始，作战有功一定要祭告宗庙。
天宝四年(745)，契丹大酋李怀秀降。委任他为松漠都督，封崇顺王，将宗室所生女独孤氏封为静乐公主许配给李怀秀。这一年，怀秀杀了公主叛离而去。
范阳节度使安禄山将他击破。改封其酋长楷落为恭仁王，代理松漠都督。其时安禄山正得宠，上表请求去讨伐契丹以称皇帝心意。调发幽州、云中、平卢、河东的兵共十多万，用奚人为向导，大战于潢水之南。禄山败，死者几千人。从此禄山与契丹相互侵掠不停，直到安禄山反叛才罢。
契丹在开元天宝年间，派使入朝贡献不下二十次。以前，派范阳节度使为押奚、契丹使，自肃宗至德年后，藩镇专有其地，致力于自安。险处的防守及侦察格外严谨，不使边界有事，奚、契丹也很少来侵扰，每年还选酋豪们几十人入长安朝会。每次引见，都赐与有秩，其下几百人都馆宿幽州。至德、宝应年间两次入朝贡献，大历中入朝十三次，贞元年间三次，元和年间七次，大和、开成年间四次。但是天子不喜欢契丹外附回鹘，所以不再封爵任官给他们的首领。会昌二年(842)，回鹘被攻破，契丹酋长屈戍再次归附。授他云麾将军，任守右武卫将军。此时，幽州节度使张仲武为了换回回鹘所给的旧印，赐契丹唐制新印，印文是“奉国契丹之印”
懿宗咸通年间，契丹王习尔之两次派使者入朝，部落渐强。习尔之死，族人钦德即位。光启时，天下盗贼蜂起，北疆多事。契丹乘机攻取奚、室韦，小小部种都听其指挥。于是侵扰幽州、蓟州。刘仁恭发所有的兵力越过摘星山去讨伐，烧毁塞下牧草，使契丹不能放牧，马很多饿死。契丹只好求盟，献良马求牧地，刘仁恭同意。后来又毁约来侵扰，刘守光戍守平州，契丹将一万骑兵入州，守光假装与他们言和，在野外设帐宴饮，伏兵擒其大将。契丹众人悲痛，愿用五千匹马赎人。刘守光不同意。钦德用重金来请求，这才与他们盟誓。以后十年契丹不敢来侵犯。
钦德晚年政令权威不强，契丹八部的大人法中有三年一换的条款，那时耶律阿保机建鼓旗为一部，不肯换，自称为契丹王而统领了国家，大贺氏就亡了。
奚，也是东胡种，被匈奴打败后退守乌丸山，汉时曹操曾斩杀手下帅将蹋顿，就是奚的后代。后魏时他们自称库真奚，居于鲜卑的旧地，在京师东北四千多里。其地东北接契丹，西连突厥，南为白浪河，北连靅国。与突厥同俗，逐水草而放牧，以毡庐为房舍，用车环绕周围为营。君长日常有五百人持兵器在牙廷守卫，其余的部落都散居在山谷间。国内无赋税，以射猎为资产。庄稼多糜子，收获后窖藏于山下。凿木为臼，用瓦罐煮饭，掺寒水而食。其马长于登高，羊黑色。盛夏时迁徙到冷陉山，山在妫州西北。到隋时去掉“库真”单称奚。
武德年中，高开道两次借他们的兵入侵幽州，长史王诜将他们击破。太宗贞观三年(629)才派人来朝，以后十七年中共来朝贡四次。皇帝亲征高丽，奚大酋苏支随战有功。几年后，其君长可度者来归附，皇帝设置饶乐都督府，授可度者长使持节六州诸军事、饶乐都督，封爵楼烦县公，赐姓李。将阿会部列为弱水州，处和部列为祁黎州，奥失部列为洛瑰州，度稽部列为太鲁州，元俟折部列为渴野州，各州均以原酋领辱纥主为刺史，隶属饶乐府。再置东夷都护府于营州，兼统松漠、饶乐等地，设东夷校尉。
显庆年间，可度者死，奚人叛。显庆五年(660)派定襄都督阿史德枢宾、左武侯将军延陀梯真、居延州都督李含珠等人为冷陉道行军总管。第二年，诏令尚书右丞崔余庆持节总护定襄等三都督前往讨伐。奚害怕了，乞降，斩杀其王匹帝。万岁通天元年(696)，契丹反叛，奚也反，与突厥互为表里，号称“两蕃”延和元年(712)，派左羽林卫大将军、幽州都督孙亻全，左骁卫将军李楷洛，左威卫将军周以悌率兵十二万，分为三军袭击其部落。驻军冷陉。前军李楷洛与奚酋长李大酉甫交战，不利。孙亻全害怕，按军不敢救，骗李大酉甫说：“我是奉诏来慰抚你们的。而李楷洛不听指挥与你们交战。这不是天子的意旨，我正要斩他示众呢。”大酉甫说：“如果确实是来慰抚的，带来什么东西赐给我们呢？”孙亻全拿出军中的绸缎、锦袍、玉带等给他，李大酉甫称谢，请孙亻全班师。全军才得脱身，但返回时大家争先恐后，无队伍行列可言。
大酉甫的兵随后追击，王师大败。杀伤好几万，孙亻全、周以悌都被俘，送交默啜，遭到杀害。当时朝廷正多事，无暇去讨伐。
玄宗开元二年(714)，奚派奥苏悔落来请降，封奚酋为饶乐郡王，委任为左金吾卫大将军、饶乐都督。又诏令宗室所生女辛封为固安公主，嫁给李大酉甫。第二年，李大酉甫亲自入朝成婚。恢复营州都督府，派右领军将军李济持节护送回国。李大酉甫后来与契丹可突于交战，战死。弟鲁苏继承其位，继袭王爵。诏令鲁苏兼保塞军经略大使。牙官塞默羯谋叛，固安公主设宴将他诱杀。皇帝嘉奖其功劳，赐公主财物上万。其时固安公主与其母不和，互相控告。于是另以盛安公主的女儿韦封为东光公主嫁鲁苏为妻。三年后，封鲁苏为奉诚郡王，任右羽林卫将军，提拔其首领二百人为郎将。
后来，契丹可突于反叛，胁迫奚一同依附突厥。鲁苏不能控制，于是逃奔榆关，东光公主奔归平卢。幽州长史赵含章发清夷军击败了叛众，奚众才渐渐回归。第二年，信安王。。讨叛，奚酋李诗锁高等部落五千帐归降，列其地为归义州，封李诗为归义王，任他为左羽林军大将军、本州都督，赐帛十万段，移其部落于幽州侧。
李诗死，子延宠即位，又与契丹伙同反叛，被幽州长史张守王圭所困。延宠降，仍任他为饶乐都督，封怀信王，以宗室所生女杨氏封为宜芳公主嫁延宠为妻。延宠杀了公主又叛，诏令立另一酋长婆固为昭信王、饶乐都督，平定其部落。安禄山节度范阳时，邀边功，多次与之鏖战，擒人献俘。诛杀其君王李日越，挑选俘虏中的骁壮者派去戍守云南。终玄宗之世，八次来朝贡献，至德大历年间共入朝十二次。
贞元四年(788)，与室韦攻打振武。
七年后，幽州兵击破奚兵六万。德宗时，两次朝献。元和元年，奚君梅落亲自入朝，诏令任他为检校司空，封为归诚郡王。任其部酋索氏为左威卫将军，檀、蓟两州游弈兵马使。任没辱孤为平州游弈兵马使，均赐姓李氏。然而他们暗中勾结回鹘、室韦侵犯西城、振武。终宪宗之世，四次朝献。
大和四年(830)，再次侵扰边界，卢龙的李载义将他打败，俘获大将二百余人，缚其帅茹羯来献。文宗赦其罪，赐给冠带，任他为右骁卫将军。五年后，大首领匿舍朗来朝。大中元年(847)，北部众山奚都反叛，卢龙的张仲武抓获大酋领，焚烧帐落二十万，收取其刺史以下的面耳三百人，牛羊七万，辎贮五百车入献京师。咸通九年(868)，奚王突董苏派大都督萨葛入朝。
此后，契丹日强，奚不敢也不能与之抗衡，就举部依附。契丹政苛严，奚又有怨恨。其酋长去诸，引支部来归附，据守妫州北山，从此就有了东奚与西奚两部。